Ø Controllo delle disposizioni impartite dai clienti sulle Gestioni Patrimoniali (a seguire “GP”);
Ø Registrazione commissioni di gestione e oneri fiscali sulle GP;
Ø Predisposizione di reports di dati statistici e di controllo richiesti dal Management;
Ø Gestione delle richieste ricevute dagli eredi su GP oggetto di successione;
Ø Svolgimento di tutte le attività di cui sopra nel rispetto dei termini contrattuali condivisi con i clienti, delle procedure societarie e delle normative in essere;
Ø Gestione giornaliera delle richieste ordinarie/straordinarie della clientela e interazione con strutture aziendali da interessare;
Ø Partecipazione attiva ai progetti di carattere commerciale, come ad esempio onboarding di nuovi clienti retail, private e istituzionali e lancio di nuovi servizi;
Ø Partecipazione attiva ai progetti di carattere normativo, che prevedono l’applicazione sulle procedure interne di nuove norme in ambito tributario/antiriciclaggio/compliance;
Ø Partecipazione attiva ai progetti di carattere operativo, volti all’efficientamento dei processi, come ad esempio razionalizzazioni e automatizzazioni delle procedure utilizzate;
Ø Applicativi RPA per l’efficientamento dei processi
Ø Applicativi Office (Outlook, Word, Excel, Power Point)
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